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保険顧客資産相談業務
試験範囲と細目
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル･プランニング
細目:
ファイナンシャル･プランニング業務に必要とされる
倫理観と関連業務との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行われること
2. 保険顧客の問題点の把握
細目:
保険顧客の属性、加入している保険商品、
保有金融資産等に関する具体的な説例に基づき、
ライフプラン策定、保険商品の活用、相続･贈与、
所得税等に関する相談における問題点を把握できること
3. 問題の解決策の検討・分析
細目:
問題解決に当たって必要とされる知識に基づいて、
顧客の立場に立って相談に答えられること