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試験科目及びその範囲

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1. ファイナンシャル・プランニングと倫理
2. ファイナンシャル･プランニングと関連法規
3. ライフプランニングの考え方・手法
4. 社会保険
5. 公的年金
6. 企業年金・個人年金等
7. 年金と税金
8. ライフプラン策定上の資金計画
9. ローンとカード
10. ライフプランニングと資金計画の最新の動向

ファイナンシャルプランニングと倫理

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まずファイナンシャル・プランナーの定義です。
FPとは

「ファイナンシャルプランニングと...」詳細はこちら

FPと関連法規(税理士法)

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FPはプランニングを行う場合、
関連する法令等に抵触しないよう、
注意する必要があります。
例えば

「FPと関連法規(税理士法)」詳細はこちら

FPと関連法規(保険業法)

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保険募集人の資格を持たないFPは、
保険契約の代理をすることはできません。

「FPと関連法規(保険業法)」詳細はこちら

FPと関連法規(投資顧問業法)

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投資顧問業を営むには、
内閣総理大臣から
投資顧問業の登録を受けなくてはなりません。

投資顧問業とは、 

「FPと関連法規(投資顧問業法)」詳細はこちら

6つの係数の活用

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6種類の係数を使うと、
預貯金の元利合計や将来の必要な資金を用意するための、
毎月の積立額などの計算ができます。

6種類の係数とは

「6つの係数の活用」詳細はこちら

雇用保険

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雇用保険は政府が保険者であり、
窓口は公共職業安定所です。
雇用保険からの給付には、

「雇用保険」詳細はこちら

介護保険の仕組み

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介護保険の保険者は、
市町村・東京23区、
被保険者は、区域内に居住する人で、
強制加入です。

被保険者は
 

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教育資金

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教育資金といっても
幼稚園から大学までの学校教育費だけではありません。
塾やおけいこ事などの家庭教育費も考える必要がありますよね。

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